História de Eshe Nelson, Patricia Cohen e River Akira Davis – Jornal Estdão
A proposta do México para as empresas que estavam pensando em entrar no mercado americano era simples. Preocupado com cadeias de suprimentos vulneráveis? Precisa reduzir sua dependência da China? Deseja um local econômico próximo aos Estados Unidos com regras comerciais favoráveis? Experimente o México.
Milhares de empresas, desde empresas familiares até marcas poderosas, na Ásia, na Europa e em outros lugares, fizeram exatamente isso nos últimos anos. Adidas, Samsung, Honda, Hyundai, Nestlé, Volkswagen, Volvo, Lego e outras empresas lotam os parques industriais do México.
Esse desfile cresceu após os pesadelos da cadeia de suprimentos relacionados à pandemia e às crescentes tensões políticas entre os Estados Unidos e a China. O Canadá – um parceiro importante na rede de produção norte-americana – também se beneficiou. No ano passado, a Honda anunciou planos para investir cerca de US$ 11 bilhões (R$ 64 bilhões) em novas fábricas de produção de veículos elétricos e baterias em Ontário, juntamente com suas instalações existentes. A Toyota e a Volvo também têm fábricas no Canadá.
Mas agora, a ameaça do presidente Trump de impor uma tarifa de 25% sobre todas as importações do México e do Canadá já no sábado atingiu as empresas como uma tempestade de gelo no
verão.
Uma instalação em Nuevo León, México, para a gigante da tecnologia Lenovo, uma das muitas empresas chinesas com operações no México Foto: Luis Antonio Rojas/NYT
“Se você é um diretor de investimentos sentado em uma suíte C, como você decide onde vai colocar dinheiro?”, perguntou Mary E. Lovely, membro sênior do Peterson Institute for International Economics, em Washington.
O próprio presidente Trump assinou um novo pacto comercial com o México e o Canadá em 2020 durante seu primeiro mandato. Agora ele está, de fato, rasgando esse contrato.
Isso é desorientador para qualquer empresa, disse Lovely, porque os acordos comerciais têm o objetivo de criar “espaços seguros” para investimentos de longo prazo.
Trump também disse que imporia novas tarifas de 10% sobre todas as importações da China a partir de sábado.
Até o momento, outros parceiros comerciais asiáticos e europeus escaparam da primeira rodada de prazos comerciais presidenciais.
No entanto, eles ainda precisam se preparar para as consequências inesperadas das tarifas impostas ao México e ao Canadá.
Somente o Japão tem mais de 1,3 mil empresas operando no México, sendo que mais da metade delas está no setor de manufatura. Alguns são fornecedores automotivos que transferiram a produção da China durante o primeiro mandato de Trump, quando ele iniciou uma guerra comercial com Pequim. Em novembro, a japonesa Toyota disse que investiria mais US$ 1,45 bilhão (R$ 8,45 bilhões) em suas duas fábricas no México.
Mais fábricas estão a caminho. Em outubro, a gigante taiwanesa de eletrônicos Foxconn anunciou planos para construir uma megafábrica no México para produzir chips Nvidia.
“É irônico, porque houve uma grande resposta às primeiras tarifas para reestruturar as cadeias de suprimentos, e agora você está basicamente punindo os países que se beneficiaram desse ajuste”, disse Albert Park, economista-chefe do Banco Asiático de Desenvolvimento.
Na Honda, um executivo disse que houve um sentimento de descrença quando Trump alertou sobre as tarifas sobre produtos não apenas do México, onde a Honda opera uma fábrica de automóveis em Celaya, mas também do Canadá.
O México é o maior exportador de peças automotivas para os Estados Unidos. A Honda, por exemplo, produz cerca de 200 mil veículos no México e envia cerca de 160 mil deles para os Estados Unidos. As montadoras americanas, como a General Motors e a Ford Motor, que têm grandes fábricas no México e no Canadá, seriam afetadas de forma semelhante pelas tarifas.
Em uma coletiva de imprensa em novembro, o vice-presidente executivo da Honda, Shinji Aoyama, disse que as tarifas de longo prazo seriam assustadoras. “As empresas podem de fato parar de produzir no México?”, perguntou ele. “Isso é realmente difícil de fazer”.
Um carro da BYD na Cidade do México. A fabricante chinesa de veículos elétricos está de olho em uma unidade de produção no México Foto: Benedicte Desrus/The New York Times
O México também abriga outros grandes fabricantes que produzem equipamentos aeroespaciais, eletrônicos, eletrodomésticos e muito mais. O país é o maior exportador de dispositivos médicos para os Estados Unidos.
Centenas de empresas chinesas, incluindo a fabricante de eletrônicos Lenovo e a montadora Chery, também migraram para o México na esperança de evitar as tarifas. A BYD, principal empresa de veículos elétricos da China, está procurando um local de produção no país.
Todas essas empresas – sejam elas da Ásia, da Europa ou dos Estados Unidos – também teriam de lidar com quaisquer taxas adicionais sobre os componentes que importam da China, que continua sendo a principal fonte de muitas das peças, ferramentas e equipamentos.
Trump disse que as ameaças tarifárias mais recentes tinham o objetivo de ajudar a interromper o fluxo de migrantes e fentanil. Um objetivo de longo prazo, no entanto, é pressionar as empresas a construírem mais fábricas não apenas perto das costas americanas, mas nelas.
“Venha fazer seu produto nos Estados Unidos”, disse Trump em um discurso televisionado no Fórum Econômico Mundial este mês. Caso contrário, “vocês simplesmente terão de pagar uma tarifa”.
Muitas empresas já fizeram isso. Algumas foram em resposta a ameaças de tarifas; outras, a padrões comerciais em mudança.
No ano passado, a Reckitt, uma empresa britânica, citou os congestionamentos de transporte para sua decisão de transferir parte da produção do Mucinex – seu medicamento de venda livre mais vendido nos Estados Unidos – do México e da Grã-Bretanha para a Carolina do Norte. Depois que a pandemia interrompeu a temporada de gripes e resfriados e levou a um baixo nível de suprimentos, a empresa queria ter certeza de que poderia colocar o Mucinex nas prateleiras das lojas mais rapidamente.
A Lego, da Dinamarca, a maior fabricante de brinquedos do mundo, tem sua maior fábrica no México. Em 2022, ela anunciou planos para construir uma fábrica na Virgínia. O motivo, segundo a Lego, era encurtar sua cadeia de suprimentos e se aproximar dos centros de transporte da Costa Leste.
Em 2017, a Toyota se comprometeu a investir US$ 10 bilhões (R$ 58,3 bilhões) em fabricação nos EUA ao longo de cinco anos, logo após o presidente Trump, durante seu primeiro mandato, ameaçar emitir tarifas contra a empresa. A Toyota está construindo uma unidade de fabricação de baterias na Carolina do Norte e, em 2021, abriu uma fábrica de veículos no Alabama que opera com a Mazda.
As últimas ameaças de Trump estão mais uma vez levando as empresas a considerar suas opções. Entre elas estão duas gigantes sul-coreanas do setor de eletrônicos.
A LG Electronics e a Samsung Electronics estão considerando transferir parte de sua produção de eletrodomésticos para os Estados Unidos, de acordo com relatos da mídia local. Os porta-vozes de ambas as empresas não quiseram comentar.
A Mazda, que envia cerca de 70% dos veículos que fabrica no México para os Estados Unidos, disse que poderia transferir parte dessa produção para a fábrica do Alabama que administra em conjunto com a Toyota.
No entanto, para muitas empresas, transferir uma grande parte da produção para os Estados Unidos não é realista, disse Agathe Demarais, membro sênior de políticas do Conselho Europeu de Relações Exteriores.
Os custos são muito altos. Os trabalhadores americanos não estão dispostos a aceitar os baixos salários que inicialmente levaram as empresas a se mudarem para países como o México.
A Mazda e a Toyota já tiveram dificuldades para aumentar a produção em sua fábrica conjunta nos EUA devido à falta de trabalhadores.
Atualmente, disse Demarais, as grandes corporações podem fazer o possível para ficar fora do radar e aguardar o mandato de Trump. Abrir uma grande unidade de produção exige bilhões de dólares e muito tempo.
E os líderes empresariais podem ter receio de investir nos Estados Unidos quando a política é tão imprevisível. Na semana passada, por exemplo, o presidente inesperadamente levantou a possibilidade de dobrar os impostos sobre cidadãos e empresas estrangeiras.
O mais importante, disse Demarais, é que as empresas reconheçam que o comércio global está sendo cada vez mais organizado em torno de rotas comerciais que refletem a crescente rivalidade entre os Estados Unidos e a China – como a regional que envolve o México e o Canadá.
