A Anthropic enviou a bancos um documento regulatório que previa a venda de 867 milhões de ações a preços entre US$ 70 e US$ 80 cada, o que poderia gerar quase US$ 70 bilhões em recursos.
Pouco depois, a empresa enviou outro e‑mail informando que os valores de preço estavam incorretos e que o documento seria atualizado.
O material original, retirado posteriormente, detalhava a oferta de 866,7 milhões de ações Classe A, incluindo uma parcela secundária. Na prática, a Anthropic venderia cerca de 843,3 milhões de ações, enquanto acionistas atuais ofertariam 23,3 milhões.
Com o preço máximo de US$ 80 por ação, a operação totalizaria US$ 69,3 bilhões (cerca de R$ 382,2 bilhões). O dinheiro da venda secundária ficaria com os acionistas vendedores, não com a empresa.
Separadamente, o documento apontava um alinhamento de US$ 26 bilhões em investimentos de grandes empresas de tecnologia, como Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC, em uma colocação privada de ações Classe N, sem direito a voto.
A Anthropic iniciará oficialmente o roadshow nesta terça‑feira (10), apresentando a oferta a investidores potenciais. A definição final do preço está prevista para a semana seguinte.
O IPO ocorre enquanto outras companhias de infraestrutura de IA e data centers adiaram ou cancelaram suas ofertas, em parte devido à alta dos juros que pressionou ações e títulos do setor.
Analistas chegaram a discutir uma avaliação de mercado de até US$ 2 trilhões, mas atualmente o teto estimado está em US$ 1,5 trilhão.
Fundada em 2021 por ex‑executivos da OpenAI, entre eles Dario Amodei e sua irmã Daniela Amodei, presidente da empresa, a Anthropic se destaca pelos modelos generativos Claude.
A empresa conta com apoio financeiro e de infraestrutura de Google e Amazon, que também são concorrentes no mercado de IA.
No terceiro trimestre, a receita da Anthropic cresceu 47%, alcançando US$ 17 bilhões (R$ 93,7 bilhões), embora o ritmo de crescimento tenha desacelerado.
