O Santander anunciou nesta quinta‑feira (12) a revisão da oferta para comprar a participação de aproximadamente 10% que ainda não detém na operação brasileira. A transação, avaliada em cerca de 1,9 bilhão de euros (cerca de R$ 12 bilhões), busca ampliar o controle sobre a subsidiária.
A proposta, inicialmente divulgada em 30 de julho, recebeu um ajuste de 5% na quantidade de ações que o banco espanhol pretende oferecer aos acionistas do Santander Brasil. O objetivo é tornar a oferta mais atrativa diante da valorização de 10% das ações da subsidiária no período.
Condições da nova oferta
A operação não inclui pagamento em dinheiro. Os investidores que aceitarem a proposta entregarão suas ações do Santander Brasil e receberão, em troca, papéis do grupo espanhol. Cada unit do Santander Brasil dará direito a 0,4260 ação do Santander espanhol, frente a 0,4056 anteriormente. Para ações ordinárias ou preferenciais, a taxa passa a 0,2130 ação do grupo espanhol por papel, contra 0,2028 antes.
Se todos os acionistas aderirem, o Santander espanhol emitirá aproximadamente 166 milhões de novas ações, representando 1,1% do capital atual do grupo.
Contexto financeiro
A revisão ocorre em meio a resultados mais fracos da operação brasileira. No terceiro trimestre, o lucro líquido do Santander Brasil recuou 15% em relação ao mesmo período do ano passado, impactado pelo aumento de 23% nas provisões para perdas de crédito. Em contraste, o grupo espanhol registrou crescimento de 19% no lucro subjacente.
Próximos passos
Para concluir a operação, será necessária a aprovação dos acionistas do Santander espanhol para a emissão das novas ações. A votação está agendada para uma assembleia geral extraordinária em 15 de dezembro de 2026.
Segundo comunicado à CVM, os investidores brasileiros que aceitarem a proposta receberão BDRs do Santander espanhol, negociados na B3. Nos Estados Unidos, os papéis serão entregues como ADSs, negociados na Bolsa de Nova York.
Com informações da agência de notícias Reuters
